故事發生在六十年代的美國洛杉磯，湯姆（羅伯特·杜瓦爾 Robert Duvall 飾）是一名偵探 ，一天，他去探望做神甫的弟弟德斯（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾），讓湯姆沒有想到的是，自己的弟弟竟然和發生在二十年前的一宗懸案有著千絲萬縷的關聯。在那起案件中，被害人是一名女性，而她似乎和德斯有著非常曖昧的關系。
　　為了證明弟弟的清白，湯姆對案件展開了調查，很快，一個名叫杰克（查爾斯·德恩 Charles Durning 飾）的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商，二十年前，他則是馳騁黑社會的頭目。湯姆的舉動引起了杰克的注意，杰克當然不會放任不管。