彼得和爺爺生活在鄉下，猶如驚弓之鳥的爺爺把自己和彼得都關在一個如同軍事堡壘的房子里面，避開亂糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同時警告彼得不許彼得到外面結了冰的湖面上玩，也不許他爬家門前的大橡樹。年少充滿好奇心的彼得趁著爺爺熟睡之機，偷偷的跑到了外面結了冰的湖面上玩。不料一匹惡狼路過。憑著機智和勇敢，彼得活捉了這只惡狼。但當他和爺爺把狼帶到鎮上時，發現人們對狼非常殘暴，最終彼得決定把這只狼重新放回到大自然中。
　　《彼得與狼》是俄羅斯作曲家普羅柯菲耶夫（Prokofiev）1936年為兒童寫的一部交響樂童話，故事里面的人物都是用各種不同的樂器來扮演的。本片也榮獲2008年第80屆奧斯卡最佳動畫短片獎。