蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及軍火走私的要犯黃亨利潛來蛇口。蛇口公安局發現黃最新行蹤，派楊娜前往馬尼拉，與香港女督察李麗雅協作，捉拿黃犯歸案。在馬尼拉，她們得到刑警艾迪的幫助。李表哥洪奔在馬尼拉做軍火走私生意，他策劃對付警方的同時也要把與黃做交易的團伙逐一消滅。以三人為主的警察與洪黃二人領導的黑幫集團展開了殊死搏斗。經過一場激戰，洪被打死，歹徒被一網打盡。黃被捉拿歸案，艾迪不幸犧牲。