在泰國海邊渡假勝地芭達雅，韓國兄弟泰京和在熙住在一所高級別墅裡，哥哥泰京因身懷重癥到泰國養病，弟弟在熙則陪同照顧他，年輕男子旻杰的突然造訪，卻打亂他們的平靜生活。原來在熙服役時認識了旻杰的哥哥旻勳并與他交往，在熙退伍后，旻勳在軍中受到霸凌而選擇自殺，旻杰對此耿耿于懷，于是前往泰國尋找在熙。
　　起初旻杰深信在熙必須對哥哥的死負責，但在朝夕相處后，他才發現在熙深愛著哥哥，更與在熙互生好感，愛意在熱帶幻夜中逐漸萌芽。知道自己來日不多的泰京，看出旻杰和在熙兩情相悅卻充滿顧忌，進而想幫弟弟留住旻杰，內心卻感到無法言喻的酸楚。互相撫慰的三人建立起一段微妙關係，他們必須透過瞭解、原諒與成全，才能走出自己的傷痛。